供需持续紧张 中国稀土市场走势
今年以来,稀土价格持续走高,引起了产业内外的广泛关注。
生意社提供的数据显示,截至2021年3月11日,稀土商品指数为564,本周出现小幅回调,而此前,自2020年12月21日起,稀土商品指数已经连续11周上涨。
信息通用技术教育专家、观察家周太平在接受《证券日报》记者采访时表示,近期稀土涨价的主要原因是受需求集中爆发以及现货供应不足所致。
据周太平介绍,稀土属于不可再生资源,虽然其种类众多,但是汝铁硼的用量规模最大。从供给端来看,目前全球稀土汝铁硼产量已经由十年前的12万吨/年,增加至当前的25万吨/年。
从需求端来看,稀土永磁产业是汝铁硼的最大需求源,主要应用于新能源汽车、变频空调、风电等领域。短期来看,国内家电变频空调占比持续提升,2021年-2022年空调用磁材需求增速有望持续超过60%。
“受益于全球新能源汽车保持较高增速,对于高性能钕铁硼需求量大幅提高,消费电子产业企稳,以及风电产业仍在抢装周期,中高端磁材产业复工复产充分,龙头磁材厂持续扩张等诸多因素叠加,有望持续刺激轻重稀土价格联动上涨。”
周太平进一步表示,近些年我国稀土产业相关法律的出台,使得国际客户担心稀土被列入管控清单,出口端需求量增长也较为明显。以目前的新材料技术来看,稀土在中短期内并不能被完全替代,对于本周稀土价格指数下跌,周太平认为,价格指数短期下跌只是属于市场层面的短期回调,对长期上涨趋势不会造成影响。
此外,《证券日报》记者注意到,如果将时间线拉长来看,近一年时间以来,稀土价格指数呈现出了持续稳步提升的态势,从2020年3月11日的342点一路震荡走高至2021年3月11日的564点,涨幅达64.91%,同期,A股稀土永磁概念板块个股的经营业绩也在随之上涨。
东方财富Choice金融终端数据显示,从三季报的角度看,A股稀土永磁概念板块53只个股,2020年前三季度实现净利润合计约124.53亿元,同比增长7.83%;从年报预告类型的角度看,53只个股已有29只发布了业绩预告,预计报告期内业绩向好,实现预增、略增、扭亏、减亏的企业数量合计为21家,占比约72.41%。
前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》记者采访时表示,2020年以来,A股稀土板块受到国际大宗商品价格上涨带动,出现了一轮比较好的反弹行情,今年的投资机会较多,但是,由于稀土板块属于贝塔值较高的板块,股价波动较为剧烈,建议投资者谨慎参与,注意控制投资风险。
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