港股“洼地”正被迅速填平 南下资金在买什么
1月21日,香港恒指全天维持震荡,早盘一度突破三万点,收报29927.76点,跌幅0.12%。恒生国企指数下跌59.90点,收报11889.45点,跌幅0.50%。恒生科技指数收跌0.76%,收报9809.84点。科技股部分龙头依旧表现强势,美团-W、腾讯控股、华虹半导体、京东集团-SW等个股收盘价均创历史新高。
1月21日全天,南向资金净买入港股162.63亿港元。截至1月21日,南向资金已连续22个交易日净买入,连续14个交易日净买入额超百亿港元。年内14个交易日,南下资金共计净买入港股2218亿港元。1月21日上榜的成交活跃股中,中国移动通过港股通渠道成交金额为23.37亿港元,净买入金额为3.05亿港元,不仅如此,该股已连续17日出现成交净买入,累计净买入金额414.09亿港元,期间股价上涨7.58%。
海通策略用图片解析了南下资金加速流入港股的布局方向,该机构指出,港股走强源于低估补涨和业绩向好,南下资金偏好科技、金融和可选消费,具体到个股,加仓腾讯控股和中国移动等明显。不过,该机构还提醒了阶段性回撤以及牛市结束(盈利顶和情绪顶)的风险。
中金公司指出,2014年沪港通开通至今,内地资金持续南下。2020年内地资金南下速度明显提速,全年资金南下达到超6000亿元,年初至今公募基金发行继续保持较快速度,募集资金已超2000亿元。对比外资来看,国盛证券研报指出,外资流出港股让南下资金成为港股重要的压舱石。2020年全年外资净流出港股规模近1.9万亿港元。剔除花旗、渣打等账下托管的港股规模巨幅缩减等因素,2020年全年外资流出规模接近6000亿港元。
在港股布局思路方面,中金公司认为有四条选股思路:一是,优质互联网及科技领域龙头;二是,A/H两地上市港股大幅折价、大市值、估值偏低、基本面稳健或改善的港股;三是,A股相对稀缺或在港股具备特色的独特公司;四是,近期受事件影响估值大幅下降的龙头蓝筹公司。
东吴证券分析,近期南向资金屡创单日新高,部分港股通ETF出现明显溢价,同样,连续的资金流出已对A股形成一定虹吸现象,建议避免跟风炒作。后市更应注重挖掘企业盈利来推动个股行情,而不再是靠流动性泛滥下估值提升行情。
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